750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
![750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı](/image/haber/2024/7/750-milyon-dolarlik-ilk-eurobond-ihraci-1772024124340.jpg)
Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihinde ilk kez gerçekleşen Eurobond ihracına; 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan, planlanan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep geldiği bildirildi. Avrupa ve ABD’de işlem görecek olan 750 milyon dolarlık ihraca gelen talep 2 milyar doları aştığı; bu rakamın, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi olduğu belirtildi.
Kurumdan yazılı yapılan açıklamaya göre; OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Erdemir’in Eurobond ihracı, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir” dedi.
OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Türkiye’nin sanayi devi Erdemir, şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracını büyük bir başarıyla tamamladı. Yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı. Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi.
Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek ihraçta, beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi. Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.
TÜRKİYE’YE DUYULAN GÜVENİN İŞARETİ
OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem gelen talebin, planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katını aştığını belirterek, Erdemir’in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu kaydetti. Erdem, “Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir. Tahvil ihracımız, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Şirketimiz için tarihi bir başarıya imza atarken aynı zamanda Türk şirketlerinin Eurobond ihraçları içinde de en yüksek tutarlı işlemlerden birini gerçekleştirdik. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor” dedi.
“KAYNAK YAPIMIZI UZUN VADELİ ÇEŞİTLENDİRME FIRSATI”
OYAK Grup Şirketleri için öncelikli stratejik başlıklardan biri olan sürdürülebilirlik alanında atılan adımların, uluslararası yatırımcıdan takdir görmesinin anlamlı olduğunu vurgulayan Erdem, şunları söyledi:
“Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu çalışma, hepimiz için gurur vesilesi oldu. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz. Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı devam ettirerek ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Yoğun talep gören Eurobond ihracımız, başarılı finansal stratejimizin ve yatırımcılarımızla kurduğumuz güven esaslı ilişkinin bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin güçlü finansal yapısına inanan uluslararası yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ
24.7.2024 11:53 1045Yılın en yüksek tutarlı ihracı Erdemir’in Eurobond’una rating kuruluşları notunu verdi
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 1546Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
Alaplı’da fındık ihracatı bu sezon 300 milyon dolara ulaşacak…
1.9.2021 15:53 1349Türkiye'den 2020-21 son 6 aylık döneminde 1 milyar 472 milyon 139 bin dolarlık fındık ihracatının yaklaşık 240 milyon dolarlık kısmına Alaplı merkezli firmalar ...
![](/reklam/572023133354.jpg)
Son Eklenen Haberler
10 YILDIR TECRİT YAŞAYAN İNSANLARI ‘ULAŞMAK’ İSTİYOR!
7.9.2024 13:58 578Yıllardır toplu taşıma hizmeti alamayan yüzlerce vatandaş, ‘biz üvey evlat mıyız?’ diye yetkililere soruyor!
KADINI BAŞINDAN VURDU
7.9.2024 10:14 893Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde güzellik uzmanı sevgilisini başından vurarak ağır yaralayan şahıs, olayda kullandığı silahla polis ekiplerince yakalandı. Ol...
EYVAH! 60 GÜNLÜK SU KALDI
6.9.2024 15:54 8032024 yaz dönemi, ülkemiz ve bölgemiz hatta dünyada en sıcak yaz olarak geçti. Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür...
´´TOPUK KANI TESTİ REDDEDİLİRSE BEBEKLERİN SAĞLIĞI CİDDİ RİSK ALTINDA´´
6.9.2024 13:29 227Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Aydemir, topuk kanı testinin redd...
SESLİ’DEN ÇOK KONUŞULACAK İDDİALAR! Arka odalarda neler konuşuldu? Saffet Bozkurt nasıl ikna edildi?
6.9.2024 12:30 1507Erdemir’in Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi sonrası ‘AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt’ isminin tarihe kara harflerle yazılacağ...
SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ’NDE ÜCRETSİZ HİZMET
5.9.2024 14:55 901Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı olan Kdz. Ereğli Sağlıklı Hayat Merkezi’nde verilen 1. Basamak Sağlık Hizmetle...
ÖZGECAN ÖLMÜŞTÜ; ERKEK ARKADAŞINA BERAAT…
5.9.2024 14:38 751Zonguldak'ta 3 yıl önce, 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın 8. kattaki dairenin terasından düşerek hayatını kaybettiği olayda kararını açıklayan mahkeme, U...
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TOPRAĞA VERİLDİ
5.9.2024 12:31 1058Zonguldak'ın Filyos beldesinde görev yapan eski belediye başkanı Yaşar Kumbas toprağa verildi. Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 1973-1977 yılları a...
AVCI: DOKTOR ATAMALARI GERÇEKLEŞTİ
5.9.2024 11:39 743Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen doktor atamaları paylaşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak’a tahsis edilen münhal kadrolara...
GLÜTENSİZ ÜRÜNLERDEN ÜCRETSİZ VERDİ
5.9.2024 09:49 374Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından Çölyak hastaları için ücretsiz olarak glütensiz ürün dağıtımına başlandı. ...