750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ
Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 1662Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 2050Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1354Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...
Son Eklenen Haberler
ISLAK ZEMİN KAZAYA NEDEN OLDU
17.10.2024 17:50 423Zonguldak-Ankara kara yolunun Çaycuma yönü Eceler mevkiinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle yolun kayganlaşması sonucu bir otomobil yoldan &cced...
YÜKSEKLERDE KAR ?
17.10.2024 17:42 268Zonguldak Valiliği hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece düşeceğini ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini açıkladı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
17.10.2024 16:34 281Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay, Orhanlar Mahallesi İhsan Öncel Caddesi'n...
ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
17.10.2024 11:52 724Kastamonu'da tartıştığı polis eşi tarafından vurularak öldürülen kadın Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı. Olay, Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde me...
“İLÇEMİZDEKİ MOTOSİKLET TERÖRÜNE CAN YANMADAN SON VERİLMEYECEK Mİ?”
17.10.2024 09:02 619Türkiye de sorun haline gelen bilinçsiz motosiklet kullanımına, Zonguldak’ın Devrek ilçesinden ses yükseltildi. Bu yöndeki beklentiler, sosyal...
ÖĞRENCİ SERVİSİ TIRLA ÇARPIŞTI: 13 YARALI
17.10.2024 08:46 685Kastamonu'da öğrencileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu-Ankara karayolu Kadıdağı mevkisinde meyda...
IRMAĞA ATLADI, EKİPLER KURTARDI
17.10.2024 08:33 700Bartın'da ırmağa atlayan şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışmalarının ardından sudan çıkarıldı. Bartın Gazhane Parkı'nın arkasında yürüyen Se...
ERDEMİR İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
16.10.2024 17:42 2085Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde çalıştığı iş yerinde fenalaşan taşeron işçisi yaşamını yitirdi. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda, a...
EREĞLİ’DE ETKİNLİK OLACAK
16.10.2024 11:51 2499Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen “Halk Sağlığı Günleri Etkinliği” kapsamında seminer ve yürüyüş gerçekleştirilecek. ...
POLİS, TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
16.10.2024 09:59 1477Kastamonu'da bir polis memuru, evde tartıştığı eşini beylik tabancası ile vurarak öldürdü. Olay, Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. ...