750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ

Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 2493Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 2865Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1751Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...
Son Eklenen Haberler
POSBIYIK: “TIKALI YOL YOK”
19.1.2026 13:31 16Belediye şantiyesi, hastane yolu ve Sarıkokmaz tepesinde incelemelerde bulunan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli’de tıkalı bir yolun olmadığını belir...
YOLDA SON DURUM!
19.1.2026 13:20 32Zonguldak’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonrası kapanma noktasına gelen Zonguldak-Ereğli kara yolu, Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmasıyla ye...
KARNE HEDİYESİ KAR EĞLENCESİ
19.1.2026 10:57 110Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bununla birlikte Akyazı Belediyesi tarafından 4. Aktepe Kızak Şen...
FECİ KAZA: 7 YARALI
19.1.2026 10:48 221Düzce’de yoğun kar yağışının yaşandığı Gölyaka bağlantı yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazad...
KAR YAĞIŞINI HORON OYNAYARAK KARŞILADILAR
19.1.2026 10:41 138Düzceliler etkili olan kar yağışı sonrasında Bahçeşehir bölgesini kayak merkezine çevirdi. Vatandaşlar horon oynadı-halay çekti hem de kayak yaptı....
BAKAN: “259 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK´´
19.1.2026 10:30 183Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında içlerinde Zonguldak’ın da olduğu 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 259 kişinin yakaland...
UÇURUMA YUVARLANDI
19.1.2026 10:18 158Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tır, yaklaşık metrelerce yüksekten uçuruma devrildi. Kaza gece saatlerde Ereğli Organize Sanayi Bö...
BOZKURT’TAN “HİZMET SİYASETİ” VURGUSU!
19.1.2026 10:01 112AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlığı’nca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlama ve iktidarlarında bölgeye yapılan ç...
CEVDET CİVELEK YENİDEN BAŞKAN
19.1.2026 09:46 227Karadeniz Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan kongrede, mevcut baş...
AVA GİTTİ DÖNMEDİ: HER YERDE ARANIYOR!
19.1.2026 09:36 315Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan adliye personelinden haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp şahsı ...





















