750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ

Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 2349Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 2735Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1706Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...
Son Eklenen Haberler
KAHRAMANMARAŞ’TAN MADENCİLERE DUYGULANDIRAN MEKTUPLAR
8.12.2025 14:43 466 Şubat 2022 tarihinde Kahramanmaraş Merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından bölgeye yardıma koşan madencilere 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ...
TERÖRSÜZ TÜRKİYE…
8.12.2025 12:55 156MHP Zonguldak İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin başlattığı terörsü...
UYUŞTURUCU SATMAKTAN CEZAEVİNE GİRDİLER
8.12.2025 11:28 387Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 2-7 Aralık tarihleri aras...
PALAMUT HAYAL!
8.12.2025 11:20 137Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, aylar öncesinden hazırlıklarını yaptıkları balık sezonunda palamut avlayamadı. Alaplı Balıkçı barınağında se...
YERLİKAYA: ZEHİR TACİRLERİ YAKALANDI
8.12.2025 09:17 161Aralarında Zonguldak’ın da olduğu pek çok ilde operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcıla...
MİNİBÜS DEREYE UÇTU: 1 ÖLÜ 3 YARALI
8.12.2025 09:03 433Zonguldak'ın Devrek ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı. Kaza, Ö...
YİNE MOTOSİKLET KAZASI: 2 YARALI VAR
7.12.2025 19:45 680Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde Ereğli-Devrek yolu Carrefourse kavşağında meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ´NE 4 YENİ ARAÇ
7.12.2025 19:30 388Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 4 adet yeni hizmet aracı hibe edildi.
ACI KAYIP…
7.12.2025 19:25 653Zonguldak’ta polis memurunun 18 yaşındaki kızı, banyodaki şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesinde gözyaşları sel oldu. ...
TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 YARALI
7.12.2025 19:11 326Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine...



















