750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ

Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 2323Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 2719Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1698Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...
Son Eklenen Haberler
KAZANIN BÖYLESİ...
2.12.2025 17:35 417Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Karaağaç Mahallesi’nde meydana gelen kazada, rampada geri doğru kayan bir otomobil yaklaşık 8 metrelik istinat duvarından d&u...
ANAOKULU ÖNÜNDE KAMYONETİN EZDİĞİ SARP TOPRAĞA VERİLDİ
2.12.2025 17:24 346Zonguldak'ta anaokulundan çıktıktan sonra yokuşta kayan aracın altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı, son yolculuğuna uğurlandı. Adliyeye sevk e...
YORGANCILIKTAN PATRONLUĞA
2.12.2025 14:33 563Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 10 metrekarelik küçük bir dükkânda yıllarca yorgancılık yapan Ercan Avcı, 1,5 dönümlük kapal...
YILMAZDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
2.12.2025 12:15 453Recep Yılmaz, “tekrardan araştırma ve oyuncu takviyesi yapmaya çalışacağız. Buna mecburuz” dedi. T ürkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup&rsqu...
Kritik mineraller uluslararası arenada denge değiştirici unsur oldu
2.12.2025 08:51 184Zonguldak'ta düzenlenen Uluslararası Karadeniz Enerji Konferansı'nda konuşan TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, "Enerjinin yanına artık kritik mineralleri de ekleyebiliriz. Kri...
ANAOKULU ÖĞRENCİSİ CAN VERDİ!
2.12.2025 08:40 1070Zonguldak'ta anaokulundan çıkan 4 yaşındaki çocuk, park halindeki kamyonetin kayması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Ahmet Erdoğan Anaokulu ö...
ŞEHİDİMİZ ANILDI
1.12.2025 13:40 565Şehit Aydın Kameray, vefatının yıl dönümünde Alaplı’da düzenlenen programla anıldı. Anma programına Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, İl&cce...
´´SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine en az yüzde 12,28 zam´´
1.12.2025 13:10 537NE KADAR ZAM ALACAKSINIZ? Yeni yılda en düşük emekli ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Y...
´´9 AYDAKİ YILLIK BÜYÜME YÜZDE 3,7 GERÇEKLEŞTİ´´
1.12.2025 12:32 268Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İlk 9 aydaki yıllık büyüme yüzde 3,7 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı" dedi. ...
DEMOKRAT 38 YAŞINDA
1.12.2025 11:20 408Demokrat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Fatih Çakır, “Demokrat Gazetesi kurulduğu 1 Aralık 1987’den bugüne 38 yıldır vasıflı bir gazete olarak sürd&u...






















