750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ

Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 3042Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 2840Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1830Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...
Son Eklenen Haberler
KADINLAR ÜRETECEK, YÖRESEL ÜRÜNLER TANITILACAK
3.4.2026 18:14 81Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) ÇAY-KA Lezzet Fab...
GAZETECİLER ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
3.4.2026 18:08 62Alaplı'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri, kariyer günleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek gazetecilik mesleğini tüm yönleriyle ...
MİLLETVEKİLİDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
3.4.2026 16:06 141AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, 1 Nisan tarihinde gerçekleştirilen İl Genel Meclisi seçimleri sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Necdet Karav...
ÖNEMLİ VİRAJ!
3.4.2026 15:49 150Karadeniz Ereğli Belediyespor’a güç katmak için pazar günü tüm şehri tribüne bekleniyor...
Eşi ve kayınvalidesini vuran koca hakim karşısında
3.4.2026 14:36 395Zonguldak'ta 32 yıllık evliliğinde gördüğü şiddet iddiaları üzerine kendisine boşanma davası açan eşi Tülay Ündeş ve kayınvalidesi Zaide Alka...
DÜZCE’NİN YÜKSEKLERİNE DOLU YAĞDI
3.4.2026 14:13 150Düzce'de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde de dolu yağdı. Sabah saatlerinde güneşli ve sıcak hava etkili olurken akşam saatlerind...
TÜBİTAK 2204-B’DE EREĞLİ’DEN BAŞARI
3.4.2026 13:18 149TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında gerçekleştirilen Ankara Bölge Sergisi’nin ardı...
CEZAEVİ BAHÇESİNE UÇTU
3.4.2026 10:11 396Zonguldak-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. E.K.Ç. idaresindeki 67 NP 061 plakalı otomobil, sürücüsünün di...
MİNİK ELLER DOĞAYA CAN VERDİ
2.4.2026 18:03 257Karadeniz Ereğli Ziraat Odası ve Armutçuk Madenci İlkokulu, ÇEDES projesi kapsamında geleceğin teminatı çocuklarla doğayı buluşturdu. Kdz. Ereğli Ziraat ...
SAĞLIKÇI SAĞLIKÇIYA BABASININ YANINDA SALDIRDI
2.4.2026 17:56 2349Karadeniz Ereğli’de, bir dönem aynı hastane çalıştığı kişi tarafından darp edilen Güven Kaya, saldırgan hakkında yargı süreci başlattı. Karadeniz ...


















