750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ

Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 2337Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 1957Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1552Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...

Son Eklenen Haberler
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
13.5.2025 16:09 135Zonguldak ili Ereğli ilçesi Güneşli köyünde yoldan çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. M.K. idaresindeki 67 TR 390 plakalı kamyonet, Ere...
KAYALIDERE ŞELALELERİ’NE GEZİ
13.5.2025 15:18 104Belediye Basın Bürosu’ndan yazılı servis edilen haber aynen şöyle: Karadeniz Ereğli Belediyesi kültürel, jeolojik ve endüstriyel miras farkınd...
ZONGULDAK’TA DOĞURGANLIK HIZI AZALIYOR!
13.5.2025 15:05 89Zonguldak'ta 2024 yılında canlı doğan bebek sayısı 4 bin 90 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı doğum istatistiklerine göre,...
“İNSAN ÖLEBİLİR”
13.5.2025 13:41 264Karadeniz Ereğli’de, aydınlatma sisteminin açıkta kalan kablolarının ölüme neden olabileceği bildirildi. WhatsApp ‘haber ihbara’ yapılan vata...
NARKOTİK OPERASYONU
13.5.2025 10:13 254Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ile Ereğli ve Alaplı ilç...
KIZILAY’A KURBAN BAĞIŞLADILAR
12.5.2025 15:27 458Karadeniz Ereğli’de, iki iş insanının Türk Kızılay’ına kurban bağışladığı bildirildi. Kızılay Ereğli Şubesi’nden yazılı yapılan duyuruda; AK Parti eski E...
“HAYAT KURTARMAK SENİN KANINDA VAR EREĞLİ”
12.5.2025 13:45 587Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’deki kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendiği bildirildi. Organizasyon Ereğli Belediyesi’nin katkılarıy...
“HEMŞİRELERE” ÖZEL TARİHİ DEFİLE
12.5.2025 13:29 320Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde, Hemşirelik Haftası dolayısıyla sempozyum düzenlendi. Programda Florence Nightingale döneminden günümü...
ORMAN KÖYLÜSÜ KADINLARA DİKİŞ MAKİNESİ
12.5.2025 10:55 340Düzce’nin Akçakoca ilçesinde orman köylülerine ORKÖY destekleri devam ediyor. Orman köylüsü kadınlardan oluşan 11 kişilik k...
KOKARCALAR İÇİN TUZAKLAR ASILDI
12.5.2025 10:47 357Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, Kahverengi Kokarca mücadelesi kapsamında 18 köy ve 6 mahallede toplam 145 adet el yapımı tuzak asıldı. Hal...