750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ
Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 1682Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 2064Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1365Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...
Son Eklenen Haberler
EREĞLİ: “MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ”
30.10.2024 09:48 95Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de, son yılların en kalabalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’n...
SON YILLARIN EN KALABALIK YÜRÜYÜŞÜ
29.10.2024 19:46 379Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de, son yılların en kalabalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’nc...
TÜRK ASKERİ, ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMAZ!
29.10.2024 13:00 368Komando gazinin tekerlekli sandalyedeki bahriyeli gaziye refakat etmesi, görenleri duygulandırdı. Cumhuriyet’in 101’nci yılı, Zonguldak’ın ilç...
KAYMAKAMIN KONUŞMASI OKULLARDA DERS OLARAK VERİLSİN!
29.10.2024 12:21 589Kaymakam Mehmet Yapıcı’nın, binlerce yurttaşın katılımı ile Cumhuriyet’in yeni yaşının kutlandığı törende Türklük, Türkçülük ...
CUMHURİYET SERGİLERİ AÇILDI
28.10.2024 16:42 333Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında Karadeniz Ereğli Belediyesi’nce 3 ayrı ‘Cumhuriyet’ konulu sergi açılışları gerçekleştirildi. Se...
ZONGULDAK’TA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
28.10.2024 14:53 312Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi. Zonguldak Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamı...
TÜRKİYE CUMRURİYETİ 101 YAŞINDA
28.10.2024 14:30 446Cumhuriyet’in 101’inci Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurtta olduğu gibi Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de de sevinçle...
Yaşlı adamı 54 yerinden bıçakladı
28.10.2024 12:22 707Z onguldak'ta 70 yaşındaki Kamil Gezer'in evinde 54 bıçak darbesiyle ölü bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler kamera kayıtlarını inceleyi...
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
28.10.2024 10:33 2842...
RÜYA GİBİ SEZON: 4´TE 4
28.10.2024 10:24 357Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Karadeniz Ereğli Belediyespor, 4. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu Hacettepe 1945 FK’y...